Волшебник Пу Сунлин – охотник на колдунов из других измерений. Он живет на вершине горы вместе со своими помощниками – веселыми гоблинами Фарти, Хэппи и Тысячей Рук. Помогая поймать похитителя драгоце...

Приехавшая на курорт разношерстная публика не подозревает, что округа населена мутантами-насекомыми, которые мечтают поживиться человеческой плотью....